Após acordar de um sonho com um passado que estava até então oculto em sua mente, o escritor Agenor Zanardi, recebe um envelope pardo com uma pequena mensagem. Após a festa de lançamento do seu último livro, que termina de uma forma trágica, mais mensagens e pacotes estranhos que remetem ao seu passado, até então oculto, começam a lhe ser entregues por um estranho "homem de preto".

Enquanto tentam buscar uma resposta para os mistérios, pessoas próximas ao velho começam a ser assassinadas violentamente, fazendo com que Agenor retome seu passado de forma detalhada e intrigante, para tentarem fazer uma ligação dos assassinatos, as cartas, os pacotes e a sua vida... que conta a infância e juventude do escritor, seu primeiro amor, disputas pela herança de seu tio, conselhos de um vulto que aparece para o mesmo durante toda sua vida e com um espelho que se transforma num portal para um estranho mundo sobrenatural, onde céu e inferno dividem o mesmo espaço e o tempo.